Çin endüstriyel lazer pazarının normal çift haneli büyüme oranına devam etmesi bekleniyor ve Çin endüstriyel lazer pazarının büyüme oranının 2023 yılında %10'a ulaşması bekleniyor.
Çin ekonomisi 2022'de inişli çıkışlı bir süreçten geçti, ancak sonunda gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) %3 artmasıyla istikrara kavuştu; Çin standartlarına göre bu çok yavaş bir büyüme. Ancak işin iyi yanı, Çin'in yüksek teknolojili imalat sanayinin %7,4'lük bir büyüme oranıyla önceki yıla göre çok daha hızlı büyümesi. İkinci eğilim, Çin'in lazer endüstrisinin istikrarlı gelişimini güçlü bir şekilde desteklemekte ve Çin'in ulusal ekonomisinin hızlı dönüşümünü ve gelişmesini teşvik etmektedir.
COVID-19 salgınının Çin'in lazer endüstrisi üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi ancak 2022 yılına kadar mümkün oldu. Şangay, Suzhou ve Shenzhen gibi önemli lazer operasyonlarının gerçekleştirildiği birçok Çin şehri, salgının son birkaç dalgasından etkilendi. Bundan etkilenen Çin'in endüstriyel lazer pazarının büyümesi 2022'de %5'e yavaşladı; ancak bu, daha önce beklenen %10'luk büyümenin 13,5 milyar ABD dolarına ulaşmasını sağlayamadı (bkz. Şekil 1). COVID-19 salgını hafifledikçe Çin'in genel ekonomisinin 2023 yılında yaklaşık %5'lik bir büyüme oranıyla iyileşme kanalına girmesi bekleniyor. Çin'in lazer endüstrisi büyüme canlılığını yeniden kazanacak ve 2023 yılı sonuna kadar yıllık %10'luk bir büyüme oranına ulaşması bekleniyor.
Resim Şekil 1: 2011'den 2023'e kadar Çin'in lazer pazarı. 2022'de Çin'in endüstriyel lazer pazarı yıllık %5 büyüme oranıyla 13,5 milyar ABD dolarına ulaşacak.
Çin ekonomisi, COVID{0}} salgınının etkisine ek olarak 2022'de üçlü baskıyla karşı karşıya kalacak: azalan talep, bozulan tedarik zincirleri ve zayıf ekonomik aktivite. 2022 yılında, Çin'in endüstriyel lazer pazarının küresel endüstriyel lazer pazarındaki payı, 2021'deki %60,1'den %58,8'e hafif bir düşüş gösterdi, ancak hala küresel pazarın yarısını oluşturuyor (bkz. Şekil 2).
Image Şekil 2: Endüstriyel lazerlerin küresel pazar payı. 2022 yılında Çin'in endüstriyel lazer pazarının küresel endüstriyel lazer pazarındaki payı %58,8'e düşecek. 2021'de bu oran %60,1'dir.
Spesifik olarak, Çin'in fiber lazer pazarı 2022'de temelde sabit kalacak, satışlar önceki yıla göre biraz artacak ancak hem gelir hem de kar marjları düştü. 2022 yılında Çin fiber lazer pazarının satış geliri ilk kez %1,8'lik negatif bir büyüme göstererek 1,7 milyar ABD dolarına düşecek. Çin'in fiber lazer pazarının 2023'te toparlanması, yıllık %6,4 büyüme oranı ve satış gelirinin 1,79 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor (bkz. Şekil 3).
Resim Şekil 3: 2014'ten 2023'e kadar Çin'in fiber lazer pazarı. 2022'de Çin'in fiber lazer pazarı, satışların önceki yıla göre biraz daha yüksek olmasıyla temelde sabit kalacak, ancak hem gelir hem de kar marjları düştü.
BOS Photonics'in yakın tarihli bir raporu, Çin pazarında fiber lazer fiyatlarının hala düştüğünü gösteriyor. 2022 yılında fiber lazerlere yönelik fiyat savaşı fiyat düşüşünü yoğunlaştırdı ve fiyat savaşının etkisi fiber lazer bileşenlerine ve fiber lazer tabanlı sistemlere bile yayıldı. Fiyat erozyonu da düşük kaliteli ürünlerden üst sınıf ürünlere doğru kaydı ve 2022'de yüzde 40'a varan fiyat düşüşleri yaşandı. Yıllardır süren fiyat savaşı birçok şirketi iflasın eşiğine getirdi.
2022 yılında Çin fiber lazer pazarının genel durumu şu şekildedir: satışlarda artış, fiyat düşüşü, düşük kar veya kar yok. Çeşitli fiber lazer üreticilerinin Çin pazarındaki pazar payı değişmeye devam edebilir. 2022 yılında Raycus Laser, %26,8'lik pazar payıyla IPG Photonics'i geride bırakarak Çin pazarındaki en büyük fiber lazer tedarikçisi olacak (bkz. Şekil 4). 2022'de IPG Photonics'in Çin pazarındaki satışlarının %12,5 düştüğünü ve nLIGHT'ın Çin pazarındaki gelirinin %62 oranında keskin bir düşüş yaşadığını belirtmekte fayda var.
Resim Şekil 4: Çin pazarındaki çeşitli fiber lazer tedarikçilerinin pazar payı. Yerli ve uluslararası tedarikçiler arasındaki pay oranı yakın zamanda önemli ölçüde değişti; Raycus Laser, IPG Photonics'i geçerek %26,8'lik pazar payıyla yeni pazar lideri oldu.
Çin'in lazer kesim makinesi pazarı, fiber lazer pazarından etkileniyor. Fiber lazer kesim makinelerinin satışları hızla artmasına rağmen ekipmanların birim fiyatı düştü. Kâr marjları düştükçe birçok Çinli şirket dikkatini denizaşırı pazarlara çeviriyor. 2022 yılında Çin'in genel kesme makinesi pazarı 4,6 milyar ABD Dolarına ulaşacak ve 2023 yılında yıllık %7,6 büyümeyle 5 milyar ABD Dolarını aşması bekleniyor (bkz. Şekil 5).
Resim 5: 2016'dan 2023'e kadar Çin'in lazer kesim makinesi pazarı. Çin pazarında lazer kesim makinelerinin satışları hızla arttı ancak birim fiyatı düştü. 2022 yılında Çin'in genel kesme makinesi pazarı 4,6 milyar ABD dolarına ulaşacak ve 2023 yılında yıllık %7,6 büyümeyle 5 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor.
Son yıllarda lazer kaynak ekipmanları yeni pazar fırsatlarının kapısını araladı. Lazer kaynak teknolojisi, güç pilleri, otomobiller ve tüketici elektroniğinin yanı sıra havacılık ve roket motorları, uzay aracı, otomotiv motorları ve son derece karmaşık bileşen yapılarının lazer kaynağı gerektiren diğer alanlardaki hassas mikro işleme uygulamaları için yavaş yavaş kullanılmaktadır. 2022 yılında Çin'in lazer kaynak sistemi pazarı, yıllık %25 büyümeyle yaklaşık 3 milyar ABD doları olacak. Yerli pil üreticilerinin artan talebiyle birlikte lazer kaynak ekipmanına olan talebin de önemli ölçüde artması bekleniyor. Çin'deki lazer kaynak ekipmanı genel pazarının, geçen yıla göre %44 artışla 2023'te 4,2 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor (bkz. Şekil 6).
Resim 6: 2016'dan 2023'e kadar Çin'in lazer kaynak sistemi pazarı. Hassas mikro işleme uygulamalarının yönlendirdiği lazer kaynak ekipmanı, Çin pazarında yavaş yavaş benimsenmektedir. 2022 yılında Çin'in lazer kaynak sistemi pazarı, yıllık %25 büyümeyle 3 milyar ABD dolarına yakın olacak.
2022 yılında Çin'in lazer katmanlı üretim pazarı, yıllık %16 artışla 2,3 milyar ABD dolarına ulaşacak. Pazar büyümesinin arkasındaki itici güç, üç yerli eğilimin ortaya çıkmasıdır: katmanlı üretim süreçlerinin sanayileşmesi, yeni iş modellerinin ortaya çıkışı ve metal 3D baskı için lazer sistemlerinin yaygın olarak benimsenmesi. Bu üç eğilimin tümü, Çin'in lazer katmanlı imalat pazarının büyümesinde önemli bir rol oynadı; pazarın 2023 yılında yıllık %20'den fazla bir büyümeyle 2,8 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor (bkz. Şekil 7).
Resim 7: 2012'den 2023'e kadar Çin'in lazer aditif imalat ekipmanı pazarı. 2022'de Çin'in lazer aditif imalat ekipmanı pazarının 2,3 milyar ABD doları olacağı ve 2023'te 2,8 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
Çin'in ultra hızlı lazer pazarı, yarı iletken, ekran üretimi ve cam işleme uygulamalarına olan talebin etkisiyle hızla büyüyor. Şu anda Çin pazarında satılan ultra hızlı lazerlerin %80'i pikosaniye lazerlerdir; femtosaniye lazerler daha küçük bir orana sahiptir, ancak femtosaniye ürünlerinin pazar payı 2022'de %10'dan %20'ye çıkmıştır. 2022'de yerli ultra hızlı lazerler piyasaya sürülecek 913 milyon ABD Dolarına ulaşan genel ultra hızlı sistem pazarının %30'unu oluşturuyor; bu rakamın 2023'te 1 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor (bkz. Şekil 8).
Resim 8: 2015'ten 2023'e kadar Çin'in ultra hızlı lazer pazarı. Çin'in ultra hızlı lazer pazarı hızla büyüyor. 2022'de yerli ultra hızlı lazerler, genel ultra hızlı sistem pazarının %30'unu oluşturacak ve 913 milyon ABD dolarına ulaşacak; Bu rakamın 2023'te 1 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor.
Fiber lazerlerin ve doğrudan diyot lazerlerin daha düşük maliyetleri, 2022'de Çin'in lazer temizleme pazarının hızlı büyümesini destekleyecektir. 2022'de Çin'in lazer temizleme pazarı 83 milyon ABD Dolarına ulaşacak ve 2023'te yaklaşık 93 milyon ABD Dolarına ulaşması bekleniyor (bkz. Şekil 9).
Resim 9: 2018'den 2023'e kadar Çin'in lazer temizleme sistemi pazarı. Fiber lazerlerin ve doğrudan diyot lazerlerin düşük maliyeti nedeniyle, Çin'in lazer temizleme pazarı 2022'de hızla büyüyecek ve toplam pazarın 83 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 2023'te yaklaşık 93 milyon ABD doları.
2022'de Çin'in lazer bileşenleri ithalat ve ihracatının miktarı ve kotası azalacak. 2022 yılında tahmini ithalat ve ihracat hacimleri sırasıyla 103 milyon adet ve 18,9 milyon adet; İthal ve ihraç edilen lazer bileşenlerinin miktarı sırasıyla 2,43 milyar ABD Doları ve 664 milyon ABD Dolarıdır. Bu değerlerdeki genel düşüş kısmen iç pazardaki arz fazlası, artan tarifeler, Çin lazer ürünlerine uygulanan ticaret engelleri ve COVID-19 salgınının etkisinden kaynaklanmaktadır.
Genel olarak bakıldığında 2022, Çin'in lazer endüstrisi için tipik bir yıl değil. Lazer kaynak, lazer katmanlı üretim ve lazer temizleme pazarları 2022'de öne çıkanlar arasında yer alıyor ve bu yıl da öyle olmaya devam edecek.
Çin'in fiber lazer pazarının, daha fazla fiyat savaşını önlemek için 2023'te bazı farklı gelişmeler görmesi bekleniyor. Yakın gelecekte yurt dışı pazarlarını genişletmek Çinli lazer kesim makinesi üreticilerinin de hedefi olacak. İleriye bakıldığında, Çin'in endüstriyel lazer pazarının normal çift haneli büyüme oranına devam etmesi bekleniyor. BOS Photonics, Çin'in endüstriyel lazer pazarının büyüme oranının 2023'te %10'a ulaşacağını öngörüyor.
